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畢馬威發(fā)布《金融科技動(dòng)向2022年上半年》報(bào)告！

發(fā)布時(shí)間：2022-11-09 11:32:19

畢馬威近期發(fā)布了《金融科技動(dòng)向2022年上半年》報(bào)告（The Pulse of Fintech H1 2022）。報(bào)告顯示，從2021年底起，金融科技市場的樂觀情緒迅速陷入對(duì)2022上半年可能會(huì)出現(xiàn)衰退的擔(dān)憂，尤其是俄烏沖突、持續(xù)性的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)，以及通脹和利率上升等因素的不確定性，對(duì)上市公司和私營公司都造成了影響。2022年上半年，金融科技交易宗數(shù)與全球金融科技投資總額均出現(xiàn)下滑，從2021年下半年的1,112億美元、3,372宗交易下滑至2022年上半年的1,078億美元、2,980宗交易，美洲和歐洲、中東和非洲地區(qū)的金融科技投資和交易總額均有所下降，而亞太地區(qū)在交易數(shù)量下降的情況，卻創(chuàng)造了金融科技投資的年度新高。

報(bào)告亮點(diǎn)

按金融科技賽道分析：

支付科技

支付領(lǐng)域的投資保持強(qiáng)勁勢頭，持續(xù)吸引巨額投資，亞太區(qū)依舊是投資和交易的主要目標(biāo)。同時(shí)，B2B支付解決方案仍然對(duì)投資者極具吸引力。但受到通脹和成本上升的影響，業(yè)界對(duì)“先買后付”企業(yè)的疑慮增加。

保險(xiǎn)科技

保險(xiǎn)科技投資在全球不確定因素的影響下放緩，市場風(fēng)險(xiǎn)的不斷上升致使投資者望而卻步。估值下調(diào)或觸發(fā)更多并購活動(dòng)，基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)解決方案熱度上升，嵌入式保險(xiǎn)仍受關(guān)注。

監(jiān)管科技

監(jiān)管科技憑借全球56億美元的投資額，在2022年上半年保持暢旺，其中，美洲占2022年上半年監(jiān)管科技投資的最大份額。同時(shí)，快速變化的監(jiān)管體制提升了業(yè)界對(duì)監(jiān)管科技的關(guān)注度，預(yù)計(jì)新一批專注于支持ESG報(bào)告與合規(guī)的監(jiān)管科技公司會(huì)在不久的將來涌現(xiàn)。

網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)

網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)依然受到投資者的追捧，大型平臺(tái)供應(yīng)商聚焦網(wǎng)絡(luò)安全自動(dòng)化，相關(guān)企業(yè)的估值逆市走強(qiáng)，尤其是專注于極度自動(dòng)化的企業(yè)持續(xù)獲得較高估值。數(shù)據(jù)分析所受關(guān)注度快速上升，投資者更為關(guān)注數(shù)據(jù)分析與人工智能在網(wǎng)絡(luò)安全平臺(tái)和解決方案中的整合。

財(cái)富科技

全球財(cái)富科技投資疲軟，財(cái)富科技板塊在2022年上半年繼續(xù)呈現(xiàn)碎片化，大量專注細(xì)分領(lǐng)域的小型企業(yè)由此迎來更多投資關(guān)注。財(cái)富科技公司逐步合理化，混合財(cái)富咨詢模式不斷涌現(xiàn)。

按投資區(qū)域分析：

美洲區(qū)

吸引金融科技投資達(dá)394億美元，交易總數(shù)為1,430宗，比2021年下半年的597億美元有所下滑。

畢馬威發(fā)布《金融科技動(dòng)向2022年上半年》報(bào)告！(圖2)

歐洲、中東與非洲（EMEA）

吸引了266億美元的金融科技投資，包括創(chuàng)紀(jì)錄的166億美元的風(fēng)險(xiǎn)投資，投資總額在2021年下半年至2022年上半年間從316億美元下降至266億美元，交易總數(shù)為939宗。

畢馬威發(fā)布《金融科技動(dòng)向2022年上半年》報(bào)告！(圖3)

亞太區(qū)

金融科技投資已創(chuàng)下418億美元的年度新高，交易總數(shù)為607宗。

畢馬威發(fā)布《金融科技動(dòng)向2022年上半年》報(bào)告！(圖4)

本期報(bào)告對(duì)2022年金融科技發(fā)展的趨勢做了預(yù)測：

1、隨著資金成本上升，估值繼續(xù)調(diào)整

隨著利率持續(xù)上升，資金將變得越加昂貴。這將對(duì)估值產(chǎn)生影響，并驅(qū)使投資者更為關(guān)注現(xiàn)金流、總收入增長和盈利能力。

2、隨著企業(yè)和私募股權(quán)公司紛紛尋找劃算的買賣，并購活動(dòng)將增加

鑒于估值的下調(diào)壓力，并購活動(dòng)將很可能增加，原因是投資者有機(jī)會(huì)以近年來少有的低廉價(jià)格進(jìn)行收購。初創(chuàng)企業(yè)也可能希望出售業(yè)務(wù)，作為估值下調(diào)融資的替代方案。

3、企業(yè)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全自動(dòng)化的興趣將持續(xù)增長

由于多數(shù)公司的網(wǎng)絡(luò)安全顧慮不斷增加，企業(yè)將更為關(guān)注網(wǎng)絡(luò)安全自動(dòng)化，希望借此提升網(wǎng)絡(luò)安全管理，同時(shí)應(yīng)對(duì)人才短缺和提升營運(yùn)效率。

4、B2B解決方案對(duì)投資者的吸引力將提升

由于全球正處于經(jīng)濟(jì)衰退的邊緣，金融科技投資者將很可能更加關(guān)注致力于協(xié)助企業(yè)提升效率或擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模的B2B公司。

5、金融科技企業(yè)將繼續(xù)關(guān)注數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)解決方案

無論是對(duì)企業(yè)還是對(duì)消費(fèi)者而言，金融科技企業(yè)將繼續(xù)專注于開發(fā)獨(dú)特的途徑以收集、獲取和利用數(shù)據(jù)以使自身的產(chǎn)品或服務(wù)脫穎而出。

6、加密貨幣及區(qū)塊鏈投資將聚焦基礎(chǔ)設(shè)施

雖然加密貨幣領(lǐng)域的投資將進(jìn)一步放緩，但投資者可能會(huì)持續(xù)關(guān)注區(qū)塊鏈在金融市場現(xiàn)代化中的應(yīng)用。

結(jié)語

“金融科技”發(fā)展至今，金融和科技的深度結(jié)合既創(chuàng)造了協(xié)同，也帶來了變革。當(dāng)今全球范圍內(nèi)龐大的投資金額凸顯了金融科技這股革新力量的規(guī)模和速度，然而其背后蘊(yùn)含的商業(yè)前景卻不能一概而論，仍需接受時(shí)間和市場的考驗(yàn)。畢馬威作為中國金融業(yè)發(fā)展的積極助力者，一直以來高度重視金融科技的創(chuàng)新發(fā)展，投入了大量資源服務(wù)于金融科技創(chuàng)新，并對(duì)塑造行業(yè)未來充滿激情。依托畢馬威全球網(wǎng)絡(luò)資源及諸多深耕金融科技領(lǐng)域多年的專業(yè)人才，我們將一如既往與行業(yè)有識(shí)之士攜手，分享領(lǐng)先洞見，積極助力金融科技企業(yè)的全球業(yè)務(wù)布局。