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今年以來(lái)銀行股股價(jià)有所恢復(fù)，其中國(guó)有行群體表現(xiàn)也頗為亮眼，從年初至今（截至3月11日）國(guó)有行股價(jià)均實(shí)現(xiàn)上漲，且漲幅除了建行之外，其余均在10%以上，農(nóng)行是國(guó)有行中漲幅最高的銀行，年初至今股價(jià)漲幅約為16.48%，漲幅最低的建行也有近9%的漲幅。
上漲的推動(dòng)力除了資本市場(chǎng)整體的轉(zhuǎn)暖，背后還有行業(yè)基本面的改善、分紅的預(yù)期，與此同時(shí)，國(guó)有行近年來(lái)正經(jīng)歷著最強(qiáng)烈的金融反腐風(fēng)暴。
01
凈息差或探底
國(guó)有行當(dāng)前尚未有發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，從去年三季報(bào)情況來(lái)看，國(guó)有行息差承壓。去年前三季度，六大行的凈息差均出現(xiàn)不同程度的下降，其中農(nóng)行、建行、工行的降幅較大，分別較上年末下降28個(gè)、27個(gè)、25個(gè)基點(diǎn)；交行、郵儲(chǔ)銀行的降幅次之，分別較上年末下降18個(gè)、15個(gè)基點(diǎn)；中行凈息差降幅最小，較上年末下降12個(gè)基點(diǎn)。
息差的下降導(dǎo)致營(yíng)收增幅進(jìn)一步放緩甚至出現(xiàn)下降。工行和建行延續(xù)了上半年的同比下降態(tài)勢(shì)，農(nóng)行的營(yíng)收增速也在前三季度出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，中行則以7.10%的營(yíng)收增速居六大行首位。
具體來(lái)看，工行、建行和農(nóng)行前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6512.68億元、5884.4億元和5333.58億元，同比分別下降3.55%、1.27%和0.54%；中行、郵儲(chǔ)銀行、交行前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4706.26億元、2601.22億元、1988.89億元，分別同比增長(zhǎng)7.05%、1.24%、1.66%。
去年12月23日，國(guó)有行集體宣布調(diào)降存款掛牌利率，這是繼去年6月和9月后，主要商業(yè)銀行迎來(lái)的年內(nèi)第三次存款利率下調(diào)。
存款利率調(diào)降無(wú)疑能夠降低銀行負(fù)債端壓力，息差收縮空間能夠得以緩解。從目前情況來(lái)看，資產(chǎn)端利率下行的空間已然不大，但是否能夠上行與經(jīng)濟(jì)周期有較大關(guān)系，只能說(shuō)息差或已在探底區(qū)間。
不過(guò)，盡管去年前三季度國(guó)有行凈息差下降，營(yíng)收漲跌互現(xiàn)，但最終還是保持住了凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)。去年前三季度國(guó)有行歸母凈利潤(rùn)增速方面，農(nóng)業(yè)銀行以4.97%的同比增速領(lǐng)跑六大行，建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行分別以3.11%、2.45%的增速緊隨其后。除此之外，交通銀行、中國(guó)銀行、工商銀行前三季度歸母凈利潤(rùn)增速均低于2%，分別為1.88%、1.56、0.79%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，國(guó)有行不良率均下降，且水平不高。對(duì)比來(lái)看，郵儲(chǔ)銀行的不良貸款率仍是六大行中最低，維持在0.81%；農(nóng)行、工行、建行、交行的不良貸款率均在1.3%以上，分別為1.35%、1.36%、1.37%、1.32%；中行的不良貸款率居中，為1.27%。
《全球財(cái)說(shuō)》推測(cè)，國(guó)有行2023年全年凈利潤(rùn)保持增長(zhǎng)的概率較高，由此分紅持續(xù)的預(yù)期繼續(xù)增強(qiáng)。
去年7月18日，六大國(guó)有行正式全部完成2022年年度分紅方案。據(jù)統(tǒng)計(jì)，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲(chǔ)銀行合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利4047.6億元，同比增長(zhǎng)5.9%。且“老四大行”分紅金額位居前列，具體來(lái)看，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行分別派發(fā)現(xiàn)金紅利約為1081.69億元、972.54億元、777.66億元、682.98億元、277.00億元、255.74億元。
可以看出，交行和郵儲(chǔ)銀行這兩個(gè)后加入國(guó)有行隊(duì)伍的銀行分紅水平距離“老四大行”差距還比較大。
02
高管變動(dòng)密集
銀行在金融穩(wěn)定和服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著中流砥柱的作用，國(guó)有行則更是責(zé)任擔(dān)當(dāng)，國(guó)有行在金融反腐中屬于重點(diǎn)領(lǐng)域。近年來(lái)金融反腐力度加大，國(guó)有行更是成為反腐重點(diǎn)。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，國(guó)有行約有40人被查，在2023年金融反腐人數(shù)中占到四成。
其中宇宙行工行被查干部最多，達(dá)11人，農(nóng)行和建行并列第二，各有8人，中行和交行分別有7人和6人，而郵儲(chǔ)行則在往年已經(jīng)“清洗”過(guò)一撥，故近年來(lái)要清靜些。
被查干部屬于中管干部級(jí)別的包括：中國(guó)銀行原黨委書記、董事長(zhǎng)劉連舸；中國(guó)工商銀行原黨委委員、紀(jì)委書記劉立憲；中國(guó)工商銀行原黨委委員、副行長(zhǎng)張紅力。
今年國(guó)有行反腐工作仍在推進(jìn)。1月5日，據(jù)安徽紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)通報(bào)，建設(shè)銀行宿州市分行原黨委書記、行長(zhǎng)李云涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受建行安徽省分行紀(jì)委紀(jì)律審查和宣城市監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。事實(shí)上，李云也是今年開年以來(lái)，通報(bào)被查的第二位國(guó)有大行干部。
1月4日，據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)郵政紀(jì)檢監(jiān)察組、貴州省紀(jì)委監(jiān)委消息：郵儲(chǔ)銀行遼寧省分行資深經(jīng)理任國(guó)慶涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)郵政紀(jì)檢監(jiān)察組和貴州省黔南州監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
1月16日消息，建行廣東省分行資深副經(jīng)理范題涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)建設(shè)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和山東省聊城市監(jiān)察委員會(huì)監(jiān)察調(diào)查。中行研究院首席研究員陳斌涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和山西省晉城市監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，剛剛過(guò)去的2月，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站至少披露了4位金融系統(tǒng)干部被查，8位金融系統(tǒng)干部被處分。被查的4人中，有2人來(lái)自國(guó)有大行，被處分的8人中，有5人來(lái)自國(guó)有大行。
人事方面，2023年以來(lái)國(guó)有行高管人事變動(dòng)較大。2023年1月，工行發(fā)布公告稱，董事會(huì)決定聘任段紅濤為工行副行長(zhǎng)。段紅濤此前為建設(shè)銀行總行辦公室主任。2023年12月，工行公司金融業(yè)務(wù)部總經(jīng)理兼投資銀行部總經(jīng)理田楓林出任該行高級(jí)業(yè)務(wù)總監(jiān)。
今年1月，工行行長(zhǎng)廖林出任工行黨委書記，擬任董事長(zhǎng)。2月19日，工行發(fā)布公告稱，董事長(zhǎng)廖林的任職資格已獲國(guó)家金融監(jiān)督管理總局核準(zhǔn)。2月29日晚間，工商銀行發(fā)布公告稱，將聘任姚明德先生為副行長(zhǎng)。姚明德的任職經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，需報(bào)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局核準(zhǔn)。
下一步，工行高管還將繼續(xù)調(diào)整，畢竟原行長(zhǎng)出任董事長(zhǎng)后，行長(zhǎng)一職暫出空缺。
2023年以來(lái)，農(nóng)行有多名高管卸任。2023年2月，農(nóng)行首席風(fēng)險(xiǎn)官李志成因年齡原因辭職，兩個(gè)月后，農(nóng)行審計(jì)局局長(zhǎng)武剛獲聘為首席風(fēng)險(xiǎn)官；3月，農(nóng)行副行長(zhǎng)張毅因工作需要辭職，其已赴任中國(guó)銀行；12月，農(nóng)行董事會(huì)秘書韓國(guó)強(qiáng)因工作調(diào)整辭職，他已出任農(nóng)行上海市分行黨委書記、行長(zhǎng)，武剛則代為履行董秘職責(zé)。
2023年7月，農(nóng)行聘任劉洪為副行長(zhǎng)。劉洪是一名“老農(nóng)行”，曾在農(nóng)行多個(gè)部門任職。在升任副行長(zhǎng)前不久，剛剛出任該行三農(nóng)業(yè)務(wù)總監(jiān)。2023年12月26日，國(guó)務(wù)院任免國(guó)家工作人員，任命農(nóng)行行長(zhǎng)付萬(wàn)軍為國(guó)家金融監(jiān)督管理總局副局長(zhǎng)。
由此，和工行一樣，農(nóng)行行長(zhǎng)一職也出現(xiàn)了空缺。
中行調(diào)整幅度也很大。2023年1月，時(shí)任中行副行長(zhǎng)王志恒因工作調(diào)動(dòng)辭職，后出任中國(guó)光大銀行黨委書記、行長(zhǎng)。2023年2月，時(shí)任中國(guó)銀行副行長(zhǎng)陳懷宇因工作調(diào)動(dòng)辭職，其現(xiàn)任海南省人民政府黨組成員、副省長(zhǎng)。2023年3月19日，中國(guó)銀行發(fā)布公告稱，董事長(zhǎng)劉連舸因工作調(diào)整辭職。10多天后，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站官宣劉連舸涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被查。其后，河北省委常委、副省長(zhǎng)葛海蛟接任中國(guó)銀行黨委書記、董事長(zhǎng)一職。2023年3月20日，中行公告稱，副行長(zhǎng)王緯因年齡原因辭職。同時(shí)，中行2023年又聘了3名副行長(zhǎng)。今年1月，中行又新上任1名副行長(zhǎng)。
2023年建行有新任副行長(zhǎng)，也有調(diào)任的副行長(zhǎng)。今年1月又有一名副行長(zhǎng)因工作調(diào)動(dòng)辭職。
交行和郵儲(chǔ)行的高管團(tuán)隊(duì)相對(duì)在去年比較穩(wěn)定。
03
金融科技投入加大
國(guó)有行對(duì)金融科技的重視度已經(jīng)完成從不夠重視到足夠重視的過(guò)程，尤其是近幾年來(lái)切切實(shí)實(shí)加大了對(duì)金融科技的投入和研發(fā)。
從投入金額來(lái)看，近年來(lái)總體保持了增長(zhǎng)，因2023年年報(bào)尚未披露，根據(jù)2022年年報(bào)，2022年國(guó)有六大行信息科技投入資金合計(jì)達(dá)1165.49億元，同比增8.42%，這是六大行連續(xù)兩年信科投入超千億。2020年和2021年信科投入分別為956.86億元和1068.18億元。其中“老四大行”當(dāng)年的投入均在200億以上。
在信息科技投入連年增長(zhǎng)的同時(shí)，六大行科技人員規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。年報(bào)顯示，2022年工行科技人員3.6萬(wàn)人，仍位居榜首。接下來(lái)是建行、中行和農(nóng)行，這三家銀行的科技人員數(shù)量也突破萬(wàn)人，分別為15811人、13318人和10021人。相比2021年，交行和郵儲(chǔ)銀行科技人員數(shù)量均增加了千余人，年報(bào)顯示，交行科技人員數(shù)量為5862人，郵儲(chǔ)銀行為6373人。
金融科技子公司方面，除了郵儲(chǔ)銀行，其余五大行均已成立金融科技子公司。金融科技子公司業(yè)務(wù)定位分為對(duì)內(nèi)和對(duì)外，目前來(lái)看仍是以對(duì)內(nèi)，服務(wù)母行為主。
目前銀行金融科技方面可用數(shù)據(jù)信息較少，無(wú)法全面客觀去比較國(guó)有行中的強(qiáng)弱，不過(guò)據(jù)業(yè)內(nèi)人士的感受認(rèn)為，似乎當(dāng)前建行的金融科技能力在國(guó)有行中較為前列。
今年以來(lái)工行在北京以及長(zhǎng)沙等地成立科技金融中心，讓不少人有些疑惑。要注意，工行的科技金融中心與金融科技子公司意義完全不同。
金融科技強(qiáng)調(diào)是為金融賦予科技屬性，推動(dòng)金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，借助科技手段提供更便捷優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。
而工行成立的科技金融中心則強(qiáng)調(diào)的是為科技創(chuàng)新提供金融服務(wù)，以金融助力科技創(chuàng)新和現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。這與今年1月12日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)科技型企業(yè)全生命周期金融服務(wù)的通知》相呼應(yīng)。
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